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# 会員登録を受け付ける

「会員になりたい」というお問い合わせを受けた時、または事前相談から会員加入が決まった時の業務フローです。会員権 (Membership) を登録するまでの流れを順に追います。

## 想定するシーン

* 電話 / 来社で「冠婚葬祭互助会の会員になりたい」と相談を受ける
* 既存のお客様 (個人) を会員にする
* 新規のお客様を会員として登録する

## ステップ 1: 当家・お客様を特定 or 新規登録

会員権は **お客様 (Contact) と家族 (Account) に紐づく** データです。まずこの 2 つが存在することを確認します。

### 既存ご家族の場合

検索バーで家族レコードを開く → 関連リストで該当のお客様 (個人) を確認。お客様レコードが既にあれば、そのまま次のステップへ。

### 新規ご家族の場合

下記の順で登録します。詳しくは [家族とお客様を登録する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を参照。

1. **家族タブから「新規」で家族 (Account)** を作成
2. 家族レコードの関連タブから **「お客様 (Contact)」関連リストで「新規」** → 契約者となる個人を登録

## ステップ 2: 会員権を新規作成

1. アプリ上部 **「会員権」タブ** をクリック
2. 右上 **「新規」** をクリック
3. 入力する項目:

| 項目             | 入力例 / 備考                      |
| -------------- | ----------------------------- |
| **会員 No**      | 互助会発行の会員番号 (例: `M-00123`)     |
| **契約者 (お客様)**  | 検索アイコンから契約者本人を選択              |
| **当家 (家族)**    | 自動で契約者の家族が引き継がれる (空欄の場合は手動選択) |
| **会員種別**       | 一般会員 / プレミアム会員 / 終身会員 など      |
| **加入日**        | 契約日                           |
| **失効日**        | 終身でない場合の期限                    |
| **掛金 / 月額・累計** | 互助会の掛金管理に使う                   |
| **担当者**        | 受付担当の社員                       |

4. **「保存」** をクリック

## ステップ 3: 検索テキストが自動生成される

会員権を保存すると、裏側で **検索テキストが自動生成** されます (Flow: `UpdateMembershipSearchText`)。

* 会員 No・契約者名・家族名を結合したもの
* 伝票画面の会員権検索モーダルで、これに該当するキーワードでヒット

例:

* 会員 No `M-00123` + 契約者 `山田 太郎` + 当家 `山田家` → 検索テキスト = `M-00123 山田 太郎 山田家 やまだたろう ヤマダタロウ`

担当者が直接編集する項目ではありませんが、「検索でヒットしないとき」はこの検索テキストが古いままになっている可能性があります。会員権レコードを再保存すると更新されます。

## ステップ 4: 加入時の活動を記録

会員加入の経緯 (どのプランで、なぜ契約したか) を **活動記録** に残しておくと、後の引き継ぎに役立ちます。

* お客様 or 家族の **「電話 (通話を記録)」または「ToDo」** を作成
* 件名: `会員加入受付`
* コメント: プラン内容・きっかけ・特記事項

## ステップ 5: お客様への案内資料

会員加入後の案内 (会員証発行・契約書送付・初回掛金の振込) は、貴社のオペレーション ルールに従ってください。ブリッジ葬儀パッケージには、会員証 PDF の出力機能は (本記載時点で) 含まれていません。

## 1 人のお客様が複数の会員権を持つ場合

たとえば、互助会の会員権を 2 件持つご契約も実務上発生します。

1. 1 件目を上記の手順で登録
2. 2 件目も同じ手順で **会員 No だけ別の値** で登録
3. お客様レコードを開くと、関連リストに 2 件分の会員権が並ぶ

伝票で適用する際は、有効な会員権から該当のものを選択します。

## 故人の会員権の自動失効

施行情報を保存したとき、紐づく故人 (お客様) が持っている会員権は **自動的に失効状態** になります (Flow: `CeremonyUpdateMembershipInvalidFlg`)。

* 失効後は、伝票での選択時に「失効」バッジが表示
* 過去の伝票は失効後も参照可能 (履歴は残る)
* 失効を取り消したい場合は会員権の **「失効」** (`InvalidFlg__c`) チェックを **オフ** にして保存

## こんなときは

### 会員 No が未払いの段階

加入受付の時点では会員 No がまだ発行されていない場合があります。仮で `M-PENDING-{連番}` のような値を入れ、後日正式 No に書き換える運用が一般的です。

### 同じ家族で複数人が会員になる

会員権はお客様 (個人) に紐づきます。1 家族に複数会員がいる場合は、それぞれの個人で会員権レコードを作成してください。

### 既存契約を解約したい

会員権の **「失効」** (`InvalidFlg__c`) チェックを **オン + 失効日 (`MembershipEndDate__c`) を当日にセット** で保存。解約理由を備考欄に残し、関連活動に解約処理の記録を残します。

### 会員価格を伝票に適用する

伝票の会員権検索モーダルから、有効な会員権を選択。詳しくは [見積書を作る](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) と [会員権を管理する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を参照。

## 次に進む

* [施行受電と施行情報の作成](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 訃報を受けた時の流れ
* [会員権を管理する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 会員権機能の詳細
* [家族とお客様を登録する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 新規受付時の登録手順

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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