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# 受注ヒアリングと見積伝票の作成

施行情報を作ったら、次は **見積伝票** を作って当家に金額を提示します。担当者のヒアリングを伝票エディタに落とし込み、PDF にして渡すまでの流れを順に追います。

## 想定するシーン

訃報受電が完了し、当家との対面打ち合わせで以下を聞き取ります:

* 希望ランク (一般葬・家族葬・直葬 など)
* 規模感 (会葬者の人数)
* 祭壇のグレード
* 棺のグレード
* 料理 / 返礼品の有無
* 供花 / 供物の手配
* 予算感

これを **見積伝票** に組み立てていきます。

## ステップ 1: 施行情報から見積伝票を新規作成

1. 該当の施行情報レコードを開く
2. 関連リスト **「伝票」** の右上 **「新規」** をクリック
3. レコードタイプは **「見積」** を選択 → 「次へ」
4. 自動で入る項目を確認:
   * **施行情報** ✓ (自動)
   * **請求先 (家族 / 会社)** ✓ (施行情報の当家を自動セット)
   * **宛名 / 住所** ✓ (家族レコードから自動コピー、Flow: `NewCreateCopyTextNameAndAdress`)
   * **発行元 (支店)** ✓ (施行情報の発行元を引き継ぎ)
   * **伝票区分** (`SlipType__c`) ✓ — 「葬儀」が既定 (v2.3.0+ で UI 必須)
   * **価格タイプ** ✓ (`SlipDefaultPriceTypeTrigger`)
     * **伝票区分 = 「葬儀」** のとき: 親施行情報の「会員権 → 価格タイプ」スナップショットを自動継承 (v2.3.0+)
     * **伝票区分 = 「供物」** のとき: 標準価格 (`IsDefault`) を使用 (会員価格は適用されない)
     * 施行情報に未設定なら、組織既定の標準価格
   * **税表示区分** (外税 / 内税の組織既定)
5. **「保存」**

伝票エディタが開きます。

## ステップ 2: 価格タイプ (会員価格 適用判定)

会員権を確認します。

### お客様が会員権を持っている場合 (将来バージョンで強化)

会員権の価格タイプを使う場合は、施行情報の作成時に会員権を選択していれば、**その会員権の価格タイプが施行情報→見積伝票へ自動継承** されます。担当者は基本的に「価格マスタ」プルダウンを **手動で切り替える必要がありません** 。

> 詳しくは [会員権を管理する](/ji-ben-cao-zuo/08-membership.md) と [バージョン履歴](/rifarensu/changelog.md) を参照。

### 手動で価格タイプを切り替えたい場合

会員権の自動継承を使わず、その伝票だけ別の価格タイプを使いたい場合:

伝票エディタ上部の **「価格マスタ」プルダウン** を該当の価格タイプ (例: `会員価格` / `葬祭ホール価格`) に変更。新規追加する明細にその価格が適用されます。

または、伝票ヘッダの **「会員権」** 検索アイコンから別の会員権を選択 → 自動的に価格タイプが切り替わる (将来バージョンで強化)。

### 会員権の選択モーダル

伝票ヘッダの会員権検索を開くと、**会員権検索モーダル** が起動します。

* **当家に紐づく会員権** がグループ化されて優先表示
* それ以外は通常検索結果
* **失効中** の会員権には「失効」バッジ

詳しくは [会員権を管理する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を参照。

## ステップ 3: 商品検索モーダルで明細を組み立て

伝票エディタの **「商品追加」ボタン** をクリック → **商品検索モーダル** が起動します。

### 検索の使い方

1. **キーワード入力** (商品名 / カナ / 商品コード)
2. **「検索」ボタン** または `Enter`
3. 結果一覧から **チェックボックスで複数選択**
4. 必要なら **商品分類フィルター** で絞り込み (祭壇 / 棺 / 料理 / 返礼品 等)
5. **「供物一覧に表示する商品のみ」** チェックボックスで供物候補だけ表示
6. 右下 **「選択した商品を追加」** をクリック

### ヒアリングのまま組み立てるコツ

実務では「上から順に商品を組み立てる」と分かりやすいです。

| 順序 | 内容                  |
| -- | ------------------- |
| 1  | 祭壇 (基本料金)           |
| 2  | 棺                   |
| 3  | 安置・搬送               |
| 4  | 式場使用料               |
| 5  | 飾り花 / 供花            |
| 6  | 料理 (通夜振る舞い / 精進落とし) |
| 7  | 返礼品                 |
| 8  | 火葬料                 |
| 9  | その他 (会葬御礼・骨壷 など)    |

## ステップ 4: 数量・割引の調整

各行で数量や割引を調整します。詳しくは [伝票エディタを使いこなす](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を参照。

### よくある調整パターン

**「会員価格適用で 10% 引きにしたい」**

* 行の **割引率** に `10` を入力 → 自動的に割引額・提供価格が計算

**「祭壇のグレード値引き 5 万円」**

* 行の **割引額** に `50000` を入力 → 割引率・提供価格が自動計算

**「ピッタリ ¥250,000 にしたい」**

* 行の **提供価格** に `250000` を入力 → 割引率・割引額が自動計算

> **4 値連動** (定価 / 割引率 / 割引額 / 提供価格) のおかげで、「希望の最終価格」から逆算できます。

### 備考の活用

備考 1 / 備考 2 にメモ (例: `会員様サービス`、`祭壇ランクアップ無料`) を入れると、PDF にも反映されます。何の割引かが伝わるよう書き留めましょう。

## ステップ 5: 合計サマリの確認

伝票エディタの下部に表示される **合計サマリ** で、最終金額が予算内に収まっているかを確認。

* **割引前合計** — 定価ベース
* **割引額** — 値引き合計
* **税抜き合計** — 割引後
* **税率別税額** — 10% / 軽減 8% / 非課 等
* **税込合計** — お客様提示金額

割引のかけ方や項目の入れ替えで予算調整します。

## ステップ 6: 保存 → 見積書 PDF を出力

1. **「保存」** をクリック → 明細・合計が確定
2. 伝票詳細画面右側 **「伝票 PDF 印刷」カード**
3. **「見積書 (サマリー付)」** または **「見積書 (明細のみ)」** ボタンを選択
   * **サマリー付** = 集計区分でまとめた要約版 (見やすい / お客様向け)
   * **明細のみ** = 全行を 1 つ 1 つ表示 (詳細版 / 経理向け)
4. PDF がダウンロード (例: `見積書_山田家_20260616_EST-00045.pdf`)

> PDF 出力はベータ版です。レイアウトの微調整が将来入る可能性があります。

## ステップ 7: 見積を確定する

お客様が見積内容で OK を出したら、伝票ヘッダの **ステータス** を **「見積中」 → 「見積確定」** に変更。

> 「見積確定」ステータスでないと、後述の **「請求伝票を作成」ボタン** が押せません。

## 見積伝票の構造 — 何が記録されているか

見積伝票には以下のデータが入っています。

| データ       | 用途                           |
| --------- | ---------------------------- |
| **ヘッダ項目** | 当家・施行情報・発行元・宛名住所・税表示区分・価格タイプ |
| **明細行**   | 商品・規格・単価・割引・税率・備考            |
| **集計値**   | 割引前合計・割引額・税率別税額・税込合計         |
| **ステータス** | 見積中 / 見積確定 / キャンセル           |

このデータは、見積確定後にそのまま **請求伝票へコピー** されます ([見積から請求書・領収書を作る](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) 参照)。

## こんなときは

### 当家の希望が変わって金額を直したい

伝票エディタで該当行を編集 → 保存。**Undo (最大 50 回)** で誤編集も戻せます。

### 複数の見積パターンを提示したい

見積伝票を **複数作成** します (一般葬パターン / 家族葬パターン)。後で 1 つを「見積確定」にし、もう一方は「キャンセル」にします。

### 「お客様用の見積」と「社内記録用の見積」を分けたい

PDF の **「見積書 (サマリー付)」** が顧客提示用、**「見積書 (明細のみ)」** が社内記録用です。プリント時に使い分けてください。

### セット商品を入れたい

商品マスタ側で「セット商品」が設定されている場合、その商品を 1 行入れるだけで子商品が自動的に明細に展開されます (Flow: `UpdateSetProducts`)。

### 見積を間違えて確定してしまった

ステータスを **「見積中」に戻せます** (権限のある担当者なら)。確定状態でロックが効いている場合は管理者へ。

## 次に進む

* [伝票エディタを使いこなす](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 4 値連動・行操作の詳細
* [商品検索モーダルを使いこなす](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 商品検索の細かいテクニック
* [供物一覧の運用](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 供物・供花の管理
* [見積から請求書・領収書を作る](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 確定後の請求発行

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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