> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.bridge-funeral.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.bridge-funeral.com/fur-no-1-woniu/36-flow-quote-to-invoice.md).

# 見積伝票から請求伝票へ変換する

葬儀が終わり、当家との金額が確定したら、見積伝票を **請求伝票** に変換し、請求書を発行します。ブリッジ葬儀は、この変換を **ボタン 1 つでコピー作成** できる設計です。

## 変換するタイミング

| タイミング       | 内容                  |
| ----------- | ------------------- |
| **葬儀終了直後**  | 当家との最終確認が終わった時点     |
| **見積確定後すぐ** | 一部組織では確定 = 即請求      |
| **月末締め時**   | 月締めで一括変換し、合算請求にまとめる |

組織のオペレーションに合わせて選択してください。

## 前提: 見積を「見積確定」にする

変換ボタンを有効化するため、見積伝票のステータスを **「見積確定」** に変更しておく必要があります。

1. 見積伝票の詳細画面を開く
2. ステータスバッジ (例: `見積中`) をクリック
3. **「見積確定」** に変更 → 保存

## パターン A: 1 つの見積 → 1 通の請求伝票

### 手順

1. 確定した **見積伝票** の詳細画面を開く
2. 上部の **「請求伝票を作成」ボタン** をクリック (Flow: `CreateBillingDocument`)
3. 確認画面で「実行」
4. 完了画面でリンクが表示 → クリックして請求伝票を開く

### 自動でコピーされる項目

| 項目                              | 状態    |
| ------------------------------- | ----- |
| 宛名・住所                           | コピー   |
| 施行情報                            | コピー   |
| 税表示区分                           | コピー   |
| 価格タイプ                           | コピー   |
| 明細 (商品コード・品名・単価・数量・税情報・定価・割引情報) | 全行コピー |
| 元伝票 (見積) へのリンク                  | 自動セット |

> 担当者は **ボタンを押すだけ** で、見積から請求伝票が出来上がります。

## パターン B: 複数の見積 → 1 通の請求書 (施行単位の合算)

1 つの葬儀に対して複数の見積を作っている場合 (例: 葬儀本体 / 料理 / 返礼品 を別見積で出した)、まとめて 1 通の請求書にできます。

### 手順

1. **施行情報** の詳細画面を開く (見積伝票ではない)
2. 上部 **「請求伝票を作成 (施行情報から)」ボタン** をクリック (Flow: `CreateCeremonyBillingDocument`)
3. 紐づく見積一覧から、合算したい見積を **複数選択**
4. 「実行」 → 全明細を合算した **1 通の請求伝票** ができます

### 行番号の自動振り直し

合算後の請求伝票では、明細の行番号 (SortOrder) が **`10, 20, 30, ...`** で自動付与されます。元の見積ごとの順序を保ったまま並びます。

## ステップ 1: 変換後の請求伝票を確認

新しい請求伝票を開き、以下を確認します。

* [ ] 宛名・住所が正しいか
* [ ] 施行情報が正しい施行を指しているか
* [ ] 明細の数量・単価・割引が見積と一致するか
* [ ] 税率と税額が正しいか
* [ ] 発行元 (支店) が適切か

> 必要に応じて、伝票エディタで再編集します。ただし、見積と請求の **整合性** が崩れないよう注意 (お客様提示金額と請求書金額がズレるとトラブルになります)。

## ステップ 2: 請求書 PDF を出力

1. 請求伝票の詳細画面 → 右側 **「伝票 PDF 印刷」カード**
2. 上部の **「発行元」プルダウン** を確認 (支店ロゴと住所が PDF に印字されます)
3. **「請求書 (サマリー付)」** または **「請求書 (明細のみ)」** ボタンを選択
4. PDF がダウンロード (例: `請求書_山田家_20260620_INV-00012.pdf`)

### サマリー付 vs 明細のみ

* **サマリー付** — 集計区分でまとめた要約版。「祭壇関係 ¥350,000」「料理 ¥120,000」のように 1 行に集約。お客様向け。
* **明細のみ** — 全行をそのまま表示。経理 / 監査向け。

## ステップ 3: 請求書の特徴 (PDF レイアウト)

請求書 PDF には以下の特徴があります。

| 特徴                   | 内容                   |
| -------------------- | -------------------- |
| **長形 3 号窓開き封筒対応**    | 宛名・住所が窓位置に収まる        |
| **適格請求書 (インボイス) 対応** | 登録番号と税率別内訳を印字        |
| **戸籍旧字体対応**          | `﨑` `凜` 等の特殊文字も正しく印字 |
| **発行元ロゴ埋め込み**        | 支店ロゴを PDF 内に印字       |

詳しくは [訃報・供物一覧・日程表を印刷する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) や [PDF 出力カードを使いこなす](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を参照。

## ステップ 4: 請求書の送付

1. PDF を確認
2. 送付方法を決める:
   * **郵送** — プリント → 長形 3 号窓開き封筒に折って入れる
   * **メール** — PDF をメール添付
   * **手渡し** — お客様にお渡し
3. 送付後、活動記録に「請求書送付完了」と残す

## ステップ 5: 入金待ち状態に

請求書を送付したら、**入金が発生するまで待ち** ます。その間:

* 入金期日が来るまでは何もする必要なし
* 期日が近づいたら **ToDo / カレンダー** で督促タスクを管理 (任意)
* 入金があったら [入金処理](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を実行

## 元伝票 (見積) との関係

請求伝票には **「元伝票」** フィールドがあり、変換元の見積伝票へのリンクが残ります。これにより:

* 請求伝票から「どの見積が元か」をワンクリックで遡れる
* 見積伝票の関連リストにも「派生した請求伝票」が表示
* 監査時の追跡が容易

## こんなときは

### 「請求伝票を作成」ボタンが押せない

主な原因:

* 見積のステータスが **「見積確定」になっていない** → ステータス変更
* ボタンが非表示の場合は、レコードページの App Builder 設定が変わっている可能性 → 管理者へ
* 権限不足 → 権限セット (担当者以上) を確認

### 変換後に見積を直したい

請求伝票を作った後の見積修正は推奨されません。修正が必要な場合は:

1. 既存請求伝票を削除 (or キャンセル)
2. 見積を直す
3. 改めて変換ボタンを押す

### 複数の見積を合算したかったのに 1 通ずつ変換してしまった

それぞれの請求伝票を **合算請求 (BillingSummary)** にまとめることができます。詳しくは [合算請求書を作る](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) を参照。

### 月末締めで複数施行を 1 通にまとめたい

→ 同じ要領で、施行ごとに請求伝票を作った後、**合算請求** で月締めの集約。法人 (会社) 取引で月末締め運用がある場合に便利。

### 「税表示区分」を変えたい

請求伝票で **外税 / 内税** を変えると、税額・合計が再計算されます。ただし、見積と請求で表示区分が違うと顧客に混乱を与えるため、原則同じ区分にしてください。

## 次に進む

* [入金処理](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 請求書送付後の入金記録
* [合算請求書を作る](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 複数請求を 1 通にまとめる
* [伝票のステータス管理](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 見積中 / 見積確定 / キャンセルの使い分け

***

📅 最終更新日: 2026-06-16


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.bridge-funeral.com/fur-no-1-woniu/36-flow-quote-to-invoice.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.