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# お客様を探す

ブリッジ葬儀では、**お客様 (Contact)** と **家族 / 会社 (Account)** という 2 種類のデータでお客様の情報を管理しています。お客様を探したいときは、用途によって 3 つの方法を使い分けてください。

> **用語ポイント**
>
> * **お客様** = 個人 1 人 1 人 (故人・喪主・関係者など)
> * **家族 / 会社** = 当家やお取引先会社 (1 件に複数のお客様がぶら下がる)

> **基本設計**: ブリッジ葬儀ではすべての「人」(会員・ご家族・お寺・取引先) を **お客様 (Contact)** に集約しています。詳しくは [お客様の概念](/hajimeni/29-customer-concept.md) を参照。

## どの探し方を使うか

| やりたいこと         | 使う方法         |
| -------------- | ------------ |
| 名前で素早く検索したい    | 1. 上部の検索バー   |
| お客様の一覧から絞り込みたい | 2. お客様タブ     |
| 家族単位で探したい      | 3. 家族 / 会社タブ |

## 方法 1: 上部の検索バーで検索する

画面上部の検索バーに、お客様の名前 (漢字・カナ) や電話番号の一部を入れると、即座に候補が表示されます。

1. 画面上部の **「検索」** バーをクリック
2. 「やまだ」「山田」「03-1234」など、思いついた言葉を入力
3. 候補から該当のお客様または家族 / 会社をクリック → 詳細画面が開きます

> **どこまで覚えていれば見つかる?** 部分一致で検索されます。漢字 / カナ / ローマ字いずれも可。複数の名字を持つご家族でも、当家名で家族レコードを引いてから配下のお客様へドリルダウンできます。

## 方法 2: お客様タブから一覧で探す

「個人名はうろ覚えだが、最近来訪されたお客様」を探すような場合は、一覧ビューが便利です。

1. アプリ上部の **「お客様」タブ** をクリック
2. 左上の一覧ビュー(`最近参照したデータ` などのプルダウン)を切り替え
3. 表中の **任意の列をクリック** で並び替え (例: 「最終施行日」で並べる)
4. ヘッダ下の漏斗 (フィルタ) アイコンで条件絞り込み (例: 「故人 = true」 — Contact の `IsDead__c` チェックボックス)

### 喪主のお客様一覧 (組み込みビュー)

「最近喪主を務められたお客様の一覧を見たい」場合は、左上のビューを `IssyuukiList` に切り替えてください。喪主属性のあるお客様だけを一覧表示できます。

## 方法 3: 家族 / 会社タブから探す

「あのご家族の故人と喪主を一緒に見たい」「いつもお取引のあるお寺の連絡先を確認したい」というケースは、家族 / 会社タブを使います。

1. 上部の **「家族 / 会社」タブ** をクリック
2. 左上のビューを以下から選択
   * `01.すべての会社` — 法人 (お寺・取引先など) の一覧
   * `02.すべての家族` — 当家の一覧
3. 一覧から目的の家族 / 会社をクリック → 詳細画面が開きます

### 家族レコードの中で見えるもの

家族レコードを開くと、以下が並びます。

* **家族の基本情報** (当家名・カナ・住所・代表電話)
* **関連するお客様一覧** (故人・喪主・関係者など、ご家族の個人がぶら下がっている。喪主・請求先 (施主) は施行情報側で Lookup 指定)
* **関連する施行情報** (この家族のこれまでの葬儀)
* **関連する会員権** (当家が持つ会員権)

つまり「この当家のことを 1 画面で見渡す」ことができます。

## こんなときは

### 同姓同名のお客様が複数いる

検索結果に同じ名前のお客様が複数表示される場合があります。下記で見分けてください。

* **生年月日 / 死亡日** で識別
* **所属する家族 / 会社名** で識別 (お客様の詳細画面の上部に表示)
* 過去の施行情報の式場名・担当者で識別

### 「ふりがな」だけで検索したい

お客様の **ふりがな(統合フィールド)** で検索できます。ひらがなで「やまだはなこ」と入力 → 一致するお客様が表示されます。 (お客様レコードのふりがなは、姓・名のふりがなを結合した検索用テキストが自動生成されています)

### 古い住所しか登録されていない

詳細画面で **「住所」項目** を直接編集できます。同じご家族の他のメンバーや、家族レコード本体に同じ住所をまとめて反映する方法は、別ガイドの「住所をご家族全員にコピーする」を参照してください。

## 次に進む

* [家族とお客様を登録する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 新規の当家・故人・喪主の登録方法
* [施行情報を登録する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — お客様情報を使って葬儀を登録する

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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