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# 家族とお客様を登録する｜故人・喪主の紐付け

新しいご家族 (当家) と、そのご家族に属するお客様 (故人・喪主など) を登録する手順です。

> 💡 ブリッジ葬儀の **「お客様」は単なる会員だけでなく、家族・お寺・取引先 などすべての「人」を含みます**。設計思想は [お客様の概念](/hajimeni/29-customer-concept.md) を参照。

> **用語の言い換えに注意** ブリッジ葬儀では、Salesforce 標準の **取引先 (Account) を「家族 / 会社」** に、**取引先責任者 (Contact) を「お客様」** に言い換えています。マニュアルや先輩からの口頭指示で「取引先」「取引先責任者」と言われた場合も同じものを指します。

## 登録の流れ (全体像)

1. まず **家族 / 会社** を作る (当家名・住所・代表電話)
2. 次に、その家族に属する **お客様** を 1 人ずつ追加 (故人や、喪主になる方、関係者など)
3. お客様レコードに **死亡日** を入れると、自動的に **「故人」チェックが ON** になる
4. 「故人」「喪主」「請求先 (施主)」は **施行情報を作成するときに** Contact の Lookup として紐付ける

> **重要**: 「喪主フラグ」「施主フラグ」のような お客様 (Contact) 側の Boolean 項目は **存在しません** 。喪主や請求先は、**施行情報 (Ceremony) 側の項目** で「どの Contact が喪主か」を Lookup で指す形になっています。

## 手順 1: 家族 (当家) を新規作成する

1. アプリ上部の **「家族 / 会社」タブ** をクリック
2. 右上の **「新規」** ボタンをクリック
3. 「**新規家族 / 会社**」と表示されたら、**「家族」** を選択して「次へ」

> **「会社」と「家族」の使い分け**
>
> * **家族** … 個人のお客様の集まり (当家)
> * **会社** … お寺・お取引先業者・法人 など

### 入力する項目

| 項目 (UI ラベル)                      | 説明                     |
| -------------------------------- | ---------------------- |
| **取引先名 (家族名)**                   | 当家名 (例: `山田家`、姓だけが一般的) |
| **家族/会社ふりがな** (`AccountKana__c`) | フリガナ (例: `ヤマダケ`)       |
| **屋号** (`Yago__c`)               | 屋号があれば入力               |
| **住所 (都道府県・市区町村・町名番地)**          | 当家の代表住所 (標準項目)         |
| **電話 (Phone)**                   | 代表電話 (標準項目)            |
| **代表メールアドレス** (`Email__c`)       | 代表連絡用                  |

入力後、右下の **「保存」** をクリック → 家族レコードが作成されます。

## 手順 2: 家族にお客様 (個人) を追加する

家族レコードの詳細画面を開いたまま、配下のお客様を追加していきます。

1. 開いている家族レコード画面の右側 **「関連」タブ** をクリック
2. 「**お客様 (Contact)**」関連リストの右上 **「新規」** をクリック
3. 入力する項目 (主な項目):

| 項目 (UI ラベル)                                                 | 説明                             |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
| **姓 / 名**                                                   | 例: `山田 / 太郎` (Salesforce 標準項目) |
| **ふりがな(姓) / ふりがな(名)** (`NameKanaSei__c` / `NameKanaMei__c`) | カナ                             |
| **生年月日** (標準)                                               |                                |
| **死亡日** (`DeceasedDate__c`)                                 | 故人として登録するとき入力                  |
| **電話 / 携帯 / メール**                                           | 連絡先                            |
| **性別** (`Gender__c`)                                        | Picklist                       |
| **宗派** (`Religion__c`)                                      | Picklist (故人の宗派)               |

> **続柄について**: お客様 (Contact) には「続柄」項目はありません。続柄に相当する情報は、施行情報 (Ceremony) 側で **「故人との関係」(`RelationshipDeceased__c`)** と **「喪主様との関係」(`RelationshipMourner__c`)** にテキストで入力します。

### 死亡日を入れると「故人」チェックが自動 ON

故人の方を登録するときは **「死亡日」** を入力 → Flow `UpdateContactItems` が動き、**「故人」(`IsDead__c`) チェックボックスが自動的に ON** になります。担当者が手動でチェックする必要はありません。

### ふりがなの結合は自動

「ふりがな(姓)」「ふりがな(名)」を入れると、検索用の \**「ふりがな（結合）」(`NameKana__c`)* が自動で生成されます。ひらがなだけで「やまだたろう」と検索しても見つかるのはこのおかげです。

## 手順 3: お客様の各種フラグ (補助項目)

お客様レコードには、業務上の状態を表すチェックボックスがいくつかあります。**ただし「喪主フラグ」「施主フラグ」はありません** 。

| 項目 (UI ラベル)   | API 名                       | 用途           |
| ------------- | --------------------------- | ------------ |
| **故人**        | `IsDead__c`                 | 死亡日入力時に自動 ON |
| **事前相談あり**    | `IsBeforeConsultation__c`   | 事前相談実績の有無    |
| **見積あり**      | `IsEstimate__c`             | 見積実績の有無      |
| **資料請求あり**    | `IsDocument__c`             | 資料請求実績       |
| **クレームあり**    | `IsClaim__c`                | クレーム履歴フラグ    |
| **DM 不可**     | `IsDM__c`                   | DM 送付不可      |
| **テレアポ不可**    | `IsTelNg__c`                | 架電不可         |
| **他社会員の有無**   | `IsMemberOfOtherCompany__c` | 他社の会員権を持っている |
| **現住所と送付先が別** | `IsOtherAddress__c`         | 別住所運用        |
| **秘密あり**      | `IsSecret__c`               | 機密情報あり       |

これらは **業務都合で立てる補助フラグ** であり、喪主や施主を示すものではありません。

## 喪主・施主はどこで紐付けるか

葬儀の **「喪主」「請求先 (施主)」** は、**施行情報 (Ceremony) を作成するときに** Contact を Lookup で指定します。

| 施行情報 (Ceremony) 側の項目 | API 名                     | 紐付け先              |
| -------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| **当家名**              | `FamilyName__c`           | 家族 (Account)      |
| **故人名**              | `DeceasedName__c`         | お客様 (Contact)     |
| **喪主名**              | `MournerName__c`          | お客様 (Contact)     |
| **請求先名 (施主に相当)**     | `OwnerName__c`            | お客様 (Contact)     |
| **故人との関係**           | `RelationshipDeceased__c` | Text (例: 父・母・夫・妻) |
| **喪主様との関係**          | `RelationshipMourner__c`  | Text              |
| **請求先が喪主と同じ**        | `SeshuMoshuCheck__c`      | Checkbox          |

> **「施主」という独立フィールドは存在しません** 。Lightning ページ上は「請求先 / 施主」というセクション名で **`OwnerName__c` (請求先名)** が表示され、業務上は **「請求先 = 施主」** の運用です。喪主と請求先 (施主) が同一人物なら、`SeshuMoshuCheck__c` (請求先が喪主と同じ) を ON にしておきます。

## 住所をご家族全員にコピーする

ご家族の住所変更が発生した場合、お客様一人ずつ手動で書き換える必要はありません。以下のいずれかのボタンで一括反映できます。

### 「家族の住所を、配下のお客様全員にコピー」

家族 / 会社レコードを開き、右上 (または「アクション」) の **「家族会社配下のお客様住所更新」** ボタンをクリック → 確認画面で「実行」 → 配下の全お客様の住所が家族の住所で上書きされます。

### 「ある 1 人の住所を、ご家族全員に展開」

お客様レコードを開き、**「関連住所更新」** ボタンをクリック → このお客様の住所を、家族内の他のお客様と家族レコード本体にコピーします。

> どちらも、誤って実行しても元に戻すボタンはありません。心配な場合は反映前に元住所をメモしてから行ってください。

## こんなときは

### 法人 (お寺・取引先) を登録したい

手順 1 と同じですが、家族 / 会社の選択で **「会社」** を選んでください。会社レコードは家族と異なり、屋号・業種などが入力できます。

### 故人と喪主の所属する家族が異なる

例えば、故人 (お父様) の所属する「山田家」と、喪主 (お嫁さんの旦那様) の所属する「鈴木家」が別の場合 — それぞれの家族にお客様を作り、施行情報を登録するときに **`DeceasedName__c` (故人名)** と **`MournerName__c` (喪主名)** を別々の Contact に紐付けます。

### お客様を間違えて作ってしまった

詳細画面右上の **「削除」** から削除できます。ただし、過去の施行情報・伝票にすでに紐付いている場合は削除できません。その場合は名前・連絡先を直接修正してください。

### 同じご家族に同じ名前 (旧姓・改姓) のお客様が居る

別のお客様レコードとして登録してください。ふりがな・電話番号で区別できれば、施行や請求の運用上の問題はありません。改姓履歴は **「旧姓」(`MotherMaidenName__c`)** に残せます。

### 「続柄」を Picklist で入れたい

ブリッジ葬儀標準では、続柄に相当する項目は **施行情報側のテキスト** (`RelationshipDeceased__c` / `RelationshipMourner__c`) です。Picklist 化したい場合は組織で **項目データ型変更 + 値リスト作成** が必要 (管理者対応)。

## 次に進む

* [施行情報を登録する](/ji-ben-cao-zuo/03-create-ceremony.md) — このお客様 / ご家族を使って葬儀を登録
* [住所をご家族で同期する](/nori/13-address-sync.md) — 住所同期の使い分け詳細

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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