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# 見積書を作る｜伝票エディタの使い方

施行情報が登録できたら、いよいよ **見積伝票** を作成します。ブリッジ葬儀の **「伝票エディタ」** は、Excel のように行ごとに商品・数量・単価・割引・税率を編集できるグリッド画面です。

## 全体の流れ

1. 施行情報から **新規伝票** を作成 (レコードタイプ: **見積**)
2. **商品検索モーダル** で商品をまとめて追加
3. 数量・割引を調整
4. **見積書 PDF** を出力 → 顧客に提示

## 手順 1: 見積伝票を新規作成する

1. 施行情報の詳細画面で、関連リスト **「伝票」** の **「新規」** をクリック
2. レコードタイプ選択画面で **「見積」** を選び「次へ」
3. 自動的に入力される項目を確認:
   * **施行情報** (元の施行が紐づく)
   * **請求先 (家族 / 会社)** (施行情報の当家が自動セット)
   * **宛名・住所** (家族レコードから自動コピー)
   * **発行元 (支店)** (施行情報の発行元が引き継がれる)
   * **価格タイプ** (デフォルト「標準価格」が自動セット)
   * **税表示区分** (外税 / 内税。組織の既定値)
4. **「保存」** をクリック → 伝票エディタが開きます

## 手順 2: 商品検索モーダルで明細を追加する

伝票エディタ上部の **「商品追加」ボタン** をクリックすると、商品検索モーダルが開きます。

1. **キーワード** (商品名・カナ・コード) を入力 → 候補が絞り込まれる
2. **分類フィルタ** で大カテゴリを絞ることも可能 (祭壇 / 棺 / 供花 / 料理 など)
3. 候補の **チェックボックスをオン** にして商品を選択 (最大 50 件)
4. 右下 **「選択した商品を追加」** をクリック → 伝票エディタにまとめて追加されます

### 単価の自動表示

伝票で選択中の **価格タイプ** (会員価格・葬祭ホール価格 など) と商品マスタの **デフォルト価格** (標準価格) が異なる場合、検索結果には両方の単価が並びます。デフォルト価格は **取消線つき** で表示され、伝票には **選択価格** が採用されます。

## 手順 3: 行ごとに編集する

伝票エディタに追加された明細行は、その場で編集できます。

| 編集できる列        | 動き                           |
| ------------- | ---------------------------- |
| **品名・規格**     | 商品マスタからのコピーを修正可              |
| **数量**        | 整数で入力                        |
| **定価**        | 元の販売単価                       |
| **割引率 (%)**   | 入力すると割引額・提供価格が自動連動           |
| **割引額**       | 入力すると割引率・提供価格が自動連動           |
| **提供価格**      | 入力すると割引率・割引額が自動連動            |
| **税率**        | 課税売上 10% / 軽減 8% / 非課 などから選択 |
| **備考 1・備考 2** | 任意のテキスト (App Builder で項目を切替) |

> **4 値連動の便利機能**: 「定価 / 割引率 / 割引額 / 提供価格」のどれを編集しても、残り 3 つが自動で再計算されます。「3 万円割り引きたい」のように割引額を入れれば、割引率と提供価格は自動で埋まります。

### 行操作のショートカット

* **`+` ボタン** で空の行を追加
* **行のドラッグ&ドロップ** で並び替え
* **`Ctrl+Z` (Cmd+Z)** で Undo (最大 50 回まで戻せる)
* **`Ctrl+Y`** で Redo
* 行頭のチェックボックスで複数選択 → 「コピー」「削除」ボタンが有効に

## 手順 4: 自動で計算される金額

明細を入れていくと、エディタ下部の **合計サマリ** に以下が自動表示されます。

* **割引前合計** (定価ベース)
* **割引額**
* **税抜き最終合計**
* **税率別の小計と税額** (10% / 軽減 8% / その他)
* **税込合計**

> インボイス制度に準拠した端数処理 (税率ごとに 1 回だけ丸める) が組み込まれています。担当者が個別に計算する必要はありません。

## 手順 5: 保存と確定

入力が終わったら、画面下の **「保存」** ボタンで反映します。見積を顧客に提示する状態にしたら、伝票ヘッダの **ステータス** を **「見積確定」** に変更してください。

> 「見積確定」になると、後述の **「請求伝票を作成」ボタン** が有効になります。

## 手順 6: 見積書 PDF を出力する

伝票詳細画面の右側 **「各種 PDF 印刷」カード** に **「見積書 PDF」** ボタンがあります。

1. **発行元** (支店) が合っているか上部プルダウンで確認
2. **「見積書 PDF」** ボタンをクリック
3. 自動的に PDF がダウンロード (例: `見積書_山田家_20260601_EST-00045.pdf`)
4. 顧客にメール添付 / 印刷して提示

> PDF 出力はベータ版です (v2.x 系)。今後のバージョンで微調整が入ることがあります。

## こんなときは

### セット商品を一気に入れたい

特定のセット商品 (例: 「家族葬一般プラン」) を選択すると、関連する明細が自動コピーされる仕組みがあります (Flow: `UpdateSetProducts`)。商品マスタ側で「セット商品」を組んでおけば、利用できます。詳しくは管理者にご相談ください。

### 顧客の住所表記を変えたい

伝票ヘッダの **宛名 / 住所** は家族レコードから自動コピーされますが、伝票上で直接編集することもできます。たとえば「山田太郎 様」を「山田 様」のように略す場合は手動で書き換えてください。

### 価格タイプを途中で変えたい

伝票ヘッダの **価格タイプ** をプルダウンで変更できます。ただし、すでに追加された明細の単価は **再計算されません**。必要に応じて行ごとに単価を入れ直してください。

### 「規格」列が出てこない

「規格」列の表示は Lightning App Builder で **管理者がオン/オフ** できます。表示したい場合は管理者に依頼してください。

## 設計思想

伝票は **「請求先ごとに 1 通」** が基本ルール。当家請求伝票の中に供物商品を入れたり、外部供物贈呈者ごとに別伝票を作ったり — 柔軟な運用が可能です。

→ [伝票の設計思想｜「請求先ごとに 1 通」の考え方](/nori/28-slip-design-philosophy.md) → [商品マスタと価格タイプ｜価格設計の全体像](/nori/40-pricing-and-products.md) — 会員価格の自動適用のしくみ

## 次に進む

* [見積から請求書・領収書を作る](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 見積確定後の請求発行
* [伝票の宛名・住所を再取得する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 自動コピーをやり直したいとき

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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