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# 事前相談を記録する

「**事前相談**」は、葬儀が発生する前のご相談 (生前準備・終活・互助会説明など) を記録するための機能です。1 件の事前相談に対して、当家・関係者・希望内容をまとめて残せます。

## どこから登録するか

1. アプリ上部 **「事前相談」タブ** をクリック
2. 右上 **「新規」** をクリック
3. 入力 → 保存

## 入力する項目

| 項目               | 説明                     |
| ---------------- | ---------------------- |
| **相談日**          | 相談を受けた日                |
| **担当者 (社員)**     | 自社の担当者                 |
| **当家 (家族)**      | 紐づく家族 / 会社 (未登録なら新規作成) |
| **相談者 (お客様)**    | 主な相談者の Contact         |
| **相談内容**         | 自由記述。フリーテキストで詳細を残す     |
| **希望式場 / 希望日程感** | 任意の希望                  |
| **次回フォロー日**      | 次にコンタクトする目安            |

## 関連リストでぶら下げる情報

事前相談レコードに、以下の関連情報をぶら下げることもできます (運用次第)。

* 連絡履歴 (Activity)
* 添付ファイル (見学資料・パンフレット)

## 事前相談からの引き継ぎ

実際に葬儀が発生したら、事前相談のメモを元に **施行情報** を作成します。

* 当家・故人・希望式場の情報を見ながら入力
* 担当者が変わっていない場合は施行情報側にも同じ担当を設定

> 事前相談 → 施行情報の間は **自動連携はありません**。担当者が手動で施行情報を起こします。

## こんなときは

### 事前相談の段階で家族・お客様レコードを作っておくべき?

おすすめは「**家族レコードだけ作って、お客様 (個人) はまだ作らない**」運用です。具体的なお客様 (故人候補) が決まっていないことも多いため、当家だけ確保しておきます。

### 相談からしばらく音沙汰がない場合

事前相談レコードの **「次回フォロー日」** にリマインダ用の日付を入れておきましょう。レポート / ダッシュボードで「未対応の事前相談」を可視化することも可能です (管理者に依頼)。

### 相談時の見積を試算したい

事前相談からは **直接伝票を作る機能はありません**。試算が必要な場合は、テンプレート伝票 (レコードタイプ: テンプレート) で雛形を作っておき、コピーする運用が便利です。

## 次に進む

* [施行情報を登録する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 事前相談から実際の葬儀へ
* [家族とお客様を登録する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 当家の事前登録

***

📅 最終更新日: 2026-06-16


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