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# キーボードショートカット & 業務効率化のコツ

ブリッジ葬儀のアプリは、画面のあちこちでキーボードショートカットや業務効率化のコツが隠れています。マウス操作だけだと時間がかかる処理も、ショートカットを覚えれば爆速になります。

## Salesforce 共通のショートカット

ブリッジ葬儀は Salesforce 上で動くアプリなので、Salesforce 標準のショートカットがそのまま使えます。

### ブラウザ系

| キー                                 | 動作       |
| ---------------------------------- | -------- |
| `Ctrl + R` (Win) / `Cmd + R` (Mac) | ページ再読み込み |
| `Ctrl + T` / `Cmd + T`             | 新しいタブを開く |
| `Ctrl + W` / `Cmd + W`             | タブを閉じる   |
| `Ctrl + F` / `Cmd + F`             | ページ内検索   |

### Salesforce 標準

| キー            | 動作             |
| ------------- | -------------- |
| `g + h`       | ホームに移動         |
| `g + l`       | リストビューを開く      |
| `g + s`       | 検索バーにフォーカス     |
| `Esc`         | モーダル・ダイアログを閉じる |
| `Tab`         | 次の項目へ          |
| `Shift + Tab` | 前の項目へ          |

> 一部のショートカットは、Salesforce の「キーボードショートカット」設定で有効化が必要です。`Setup → 個人設定 → キーボードショートカット` から確認。

## 伝票エディタのショートカット

| キー                                     | 動作                   |
| -------------------------------------- | -------------------- |
| `Ctrl + Z` / `Cmd + Z`                 | Undo (最大 50 回)       |
| `Ctrl + Y` / `Cmd + Y`                 | Redo                 |
| `Ctrl + Shift + Z` / `Cmd + Shift + Z` | Redo (一部ブラウザ)        |
| `Tab`                                  | 次のセルへ                |
| `Shift + Tab`                          | 前のセルへ                |
| `Enter`                                | セル編集確定 / 4 値連動の再計算実行 |
| `Esc`                                  | セル編集キャンセル            |

### 行操作のコツ

* **チェックボックスで複数選択** → 「上へ移動」「下へ移動」で連続移動
* **複数行ドラッグ&ドロップ** で並べ替え
* \*\*「行コピー」\*\*ボタンで選択行を真下に複製

## 商品検索モーダルのショートカット

| キー                        | 動作       |
| ------------------------- | -------- |
| `Enter` (検索バーで)           | 検索実行     |
| `Space` (チェックボックスにフォーカス時) | 選択 / 解除  |
| `Esc`                     | モーダルを閉じる |

## 業務効率化のコツ

### 1. ブラウザタブを使い倒す

複数のレコードを並行して見るとき、Salesforce レコードのリンクを **`Ctrl + クリック (Win) / Cmd + クリック (Mac)`** で別タブに開けます。

* 元の画面を保ったまま別レコードを確認
* 受電中に「顧客」「家族」「過去施行」を別タブで開く
* タブを並べて見比べ

### 2. お気に入り (Favorites) を活用

Salesforce 画面右上の **星マーク** で、現在見ているページをお気に入り登録できます。

* よく開く家族レコードを登録
* 自分が担当の施行情報を登録
* 「お気に入り」リストから即座にアクセス

### 3. 最近表示したレコード

画面右上の **時計アイコン** または各タブの「最近参照したデータ」ビューで、過去に開いたレコードを即座に戻れます。

### 4. グローバル検索を使い倒す

画面上部の検索バーは、お客様・家族・施行情報など **複数オブジェクトを横断検索** できます。

* 名前うろ覚えなら **部分一致** で OK
* 電話番号の一部でも検索可能
* 検索結果から直接該当レコードへジャンプ

### 5. 関連リストの活用

家族レコードを開いたら、**関連タブ** で配下のデータを一気に見渡せます。

* お客様 (個人) の一覧
* 過去の施行情報
* 会員権
* 事前相談
* 入金履歴

「家族 1 件を起点にすべて」がブリッジ葬儀の使い方の王道です。

### 6. 一覧ビューのフィルタ + 並び替え

各タブの一覧ビューは、左上のプルダウンで切替・新規作成できます。

* 「自分担当の施行のみ」
* 「今月の請求伝票のみ」
* 「キャンセル除外」

頻繁に使うビューは **デフォルトに設定** すると、タブを開いた瞬間に望みの一覧が出ます。

### 7. PDF 出力前のプレビュー

PDF をダウンロードする前に、伝票内容を画面上で確認しましょう。誤って間違った内容で PDF を発行してしまうトラブル防止になります。

### 8. 活動記録は当日中に

電話・面談の記録は、その日のうちに **活動 (Activity)** で残しましょう。後日まとめて書こうとすると、細部を忘れてしまいます。

## 業務シーン別: ベストプラクティス

### 受電業務

1. 着信と同時に **検索バーにフォーカス** (`g + s` → 入力)
2. **電話番号の一部** で家族レコード検索 → 即開
3. 通話中に **`Ctrl + クリック`** で関連お客様を別タブに開く
4. 通話終了直後に **「電話 (通話を記録)」** で活動を残す

### 見積作成業務

1. 施行情報を開く → 関連リスト「伝票」から **「新規」**
2. 伝票エディタが開いたら **「商品追加」** で商品検索モーダルを起動
3. キーワード + 分類フィルタで絞り込み → **複数選択で一括追加**
4. 各行の **数量・割引** を Tab + 入力で素早く埋める
5. **保存** → 右側カードから PDF 出力

### 入金処理業務

1. 該当の請求伝票を開く
2. **関連リスト「入金」** から「新規」
3. 受領年月日・お客様入金額・入金方法を入力 → 保存
4. 御入金額・残金は自動更新される
5. 完済なら **「領収書 (3 連)」** で PDF 出力

### 月締め業務

1. **請求伝票** タブで「今月の請求中」をフィルタ
2. 取引先別に **複数選択** → 「合算請求伝票作成」
3. 合算請求レコードに紐付け
4. 月末に合算請求書を送付

## こんなときは

### Salesforce のショートカットが効かない

* ブラウザの拡張機能 (パスワードマネージャー等) と競合している可能性
* Salesforce 個人設定で「キーボードショートカット」が無効化されている

### キーボード操作だけで完結したい

各画面で `Tab` キーで次の項目に進めば、ほぼマウスなしで操作可能です。確定や保存は `Enter` (フォーカスがボタンにある状態) で可能。

### よく使うレポートを毎日見たい

レポート画面で **「お気に入り」** に追加 → ホーム画面のダッシュボードに配置 (管理者対応)。

### 画面の操作で時間がかかる

* ブラウザを再起動してキャッシュをクリア
* 別タブを大量に開いていれば閉じる
* ネットワーク状況を確認

## 次に進む

* [伝票エディタを使いこなす](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — エディタの詳細
* [商品検索モーダルを使いこなす](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 検索の詳細
* [困ったときの対処](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — トラブルシューティング

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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