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# オブジェクトと項目の基本

Salesforce のデータは **オブジェクト (テーブル)** という単位で管理されています。ブリッジ葬儀パッケージは、20 種類以上のオブジェクトを組み合わせて葬儀業務を支えています。管理者がオブジェクトの構造を理解しておくと、組織独自カスタマイズ・トラブル対応・データ移行 がぐっと楽になります。

## オブジェクトとは

| 概念             | Excel での例え            |
| -------------- | --------------------- |
| **オブジェクト**     | 1 つの Excel シート (テーブル) |
| **レコード**       | シートの 1 行              |
| **項目 (フィールド)** | シートの 1 列              |

例:

* 「家族 / 会社」オブジェクト = 当家の一覧シート
* 1 つの家族レコード = 「山田家」という 1 行
* 「家族名」「住所」「電話」 = 各列

## 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト

| 種類             | 末尾    | 例                                       |
| -------------- | ----- | --------------------------------------- |
| **標準オブジェクト**   | なし    | Account / Contact / User / Opportunity  |
| **カスタムオブジェクト** | `__c` | Ceremony\_\_c / Slip\_\_c / Issuer\_\_c |

ブリッジ葬儀パッケージのカスタムオブジェクトは、namespace `sou__` が付きます (例: `sou__Ceremony__c`)。インストール後に Salesforce 内で確認するときも、この prefix が見えます。

## ブリッジ葬儀の主要オブジェクト一覧

詳細は [用語集](/rifarensu/glossary.md) を参照。

### 葬儀運営

* 家族 / 会社 (`Account`) ※標準オブジェクトを言い換え利用
* お客様 (`Contact`) ※同上
* 施行情報 (`sou__Ceremony__c`)
* おくやみ情報 (`sou__Deceased__c`)
* 会員権 (`sou__Membership__c`)
* 事前相談 (`sou__Consultation__c`)
* 日程 (`sou__Schedule__c`)
* 日程テンプレート (`sou__ScheduleTemplate__c`)

### 伝票・請求

* 伝票 (`sou__Slip__c`)
* 伝票明細 (`sou__SlipDetail__c`)
* 合算請求 (`sou__BillingSummary__c`)
* 入金 (`sou__Payment__c`)

### マスタ

* 商品マスタ (`sou__Product__c`)
* 価格タイプ (`sou__PriceType__c`)
* 商品価格 (`sou__ProductPrice__c`)
* 税率マスタ (`sou__TaxRate__c`)
* 発行元情報 (`sou__Issuer__c`)
* 式場 (`sou__Hall__c`)
* 社員 (`sou__Employee__c`)
* テキストマスタ (`sou__TextMaster__c`)

## 項目 (フィールド) のデータ型

各項目には **データ型** があり、入力できる内容が決まっています。

| データ型                 | 例                                                         |
| -------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **テキスト**             | 家族名・カナ                                                    |
| **数値**               | 数量・金額                                                     |
| **通貨**               | 単価 (¥ 付きで表示)                                              |
| **日付**               | 葬儀日                                                       |
| **日付/時刻**            | 通夜日時                                                      |
| **チェックボックス**         | 故人 (`IsDead__c`) / 仕入先 / DM 不可 など                         |
| **選択リスト (値リスト)**     | 宗派 (Picklist) / 入電経路 / 法要種別 など (続柄相当は Ceremony の Text 項目) |
| **長いテキストエリア**        | 備考欄                                                       |
| **数式項目**             | 計算結果 (例: 税込合計)                                            |
| **参照関係**             | 当家 → 家族 / 会社                                              |
| **主従関係**             | 伝票明細 → 伝票                                                 |
| **ロールアップ集計**         | 親レコードに子の合計を集計                                             |
| **URL / Email / 電話** | 各種連絡先                                                     |

### 参照関係 (Lookup) と 主従関係 (Master-Detail)

| 違い             | 参照関係 (Lookup) | 主従関係 (Master-Detail) |
| -------------- | ------------- | -------------------- |
| 親が無くても子が存在できるか | ◯             | ✗ (親なしで子は作れない)       |
| 親を削除すると子は?     | 子は残る          | 子も連動削除               |
| 親の権限が子に影響するか   | しない           | する                   |
| ロールアップ集計       | 不可            | 可能                   |

ブリッジ葬儀では:

* 伝票明細 → 伝票 = **主従関係** (明細は伝票に従属)
* 施行情報 → 当家 (家族) = **参照関係** (家族が消えても施行履歴は残す)

## カスタム項目の追加

組織独自の項目を追加したい場合 (例: お客様に「来店経路」項目を追加):

1. `Setup → オブジェクトマネージャ → お客様` を開く
2. 左メニュー **「項目とリレーション」** → **「新規」**
3. データ型を選択 (テキスト / 選択リスト等)
4. 項目名・API 参照名を入力
5. 項目レベルセキュリティ (どのプロファイル / 権限セットに見せるか) を設定
6. ページレイアウトに追加

> **注意**: ブリッジ葬儀パッケージ標準のオブジェクトに項目を追加することは可能ですが、パッケージ標準オブジェクトの **標準項目を直接書き換える** ことはできません (パッケージのアップグレードで上書きされるため)。

## 名前項目と Name 項目

すべてのレコードには **「Name 項目」** があり、これがレコードの「タイトル」になります。

| オブジェクト  | Name 項目     | 例           |
| ------- | ----------- | ----------- |
| 家族 / 会社 | 取引先名 (Name) | `山田家`       |
| お客様     | 姓名 (Name)   | `山田 太郎`     |
| 施行情報    | 自動採番        | `2026-001`  |
| 伝票      | 自動採番        | `EST-00045` |
| 商品マスタ   | 商品名 (Name)  | `祭壇 (松)`    |

Name 項目は自動採番形式の場合があり、その場合は手動入力できません (組織カスタムで変更可能)。

## レコード ID と API 参照名

各レコードには **15 桁または 18 桁の ID** があります。URL の末尾でも確認可能。

```
https://example.lightning.force.com/lightning/r/Account/001XXXXXXXXXXXXXXX/view
                                                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ レコード ID
```

各項目には **API 参照名** があります (例: `AccountName__c`)。データインポートやレポートで使います。

## 標準オブジェクトの言い換え

ブリッジ葬儀では、Salesforce 標準オブジェクトを **業務名で言い換え** て表示しています。

| Salesforce 標準名   | ブリッジ葬儀での呼び方          |
| ---------------- | -------------------- |
| 取引先 (Account)    | 家族 / 会社              |
| 取引先責任者 (Contact) | お客様                  |
| ユーザー (User)      | 社員 (一部)              |
| 商談 (Opportunity) | (未使用)                |
| 価格表 (Pricebook)  | (未使用 — カスタム価格タイプを使用) |

言い換えは **タブ名・レコードページのラベル** で行っていますが、内部的なオブジェクト名は標準のまま (`Account` / `Contact`)。データインポート時はオブジェクト名で指定します。

## こんなときは

### オブジェクトの全項目を一覧で見たい

`Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → 項目とリレーション` で項目一覧が表示されます。

### API 参照名がわからない

各項目の詳細画面で確認可能。または `項目とリレーション` 一覧画面の「項目 API 参照名」列。

### namespace `sou__` が付いている / 付いていない

* パッケージのカスタム項目: `sou__` 付き
* 組織独自の追加項目: `sou__` なし

### レコードのデータ型を後から変えたい

データ型変更は **データ損失リスク** があります (テキスト→数値で文字列が消える等)。慎重に。Sandbox で先に試してください。

## 次に進む

* [レコードタイプ・ページレイアウト・コンパクトレイアウト](/salesforce-ji-chu/11-record-types-and-layouts.md)
* [入力規則とエラーメッセージ](/salesforce-ji-chu/12-validation-rules.md)
* [マスタデータを整備する](/settoappu/03-master-data.md) — ブリッジ葬儀のオブジェクト固有の整備

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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