> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.bridge-funeral.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.bridge-funeral.com/salesforce-ji-chu/11-record-types-and-layouts.md). # レコードタイプ・ページレイアウト・コンパクトレイアウト 「同じオブジェクトでも、種類によって画面の見え方が違う」「項目の並び順を変えたい」「ハイライトに何を表示するか」 — これらを制御するのが **レコードタイプ・ページレイアウト・Lightning ページ・コンパクトレイアウト** です。 ## 4 種類のレイアウト関連機能 | 機能 | 何を制御するか | | ----------------------------- | -------------------- | | **レコードタイプ** | 同じオブジェクトの「種類」を分ける | | **ページレイアウト** (ややレガシー) | 編集・参照画面の項目並び | | **Lightning ページ (Flexipage)** | Lightning UI の画面全体構成 | | **コンパクトレイアウト** | レコード上部の「ハイライト」項目 | ## レコードタイプ 同じオブジェクト内で **データの種類を分けたい** 時に使います。レコードタイプごとに項目の値リストや、画面 (ページレイアウト) を出し分けられます。 ### ブリッジ葬儀でのレコードタイプ | オブジェクト | レコードタイプ (UI 表示) | DeveloperName | | -------------------- | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | | 家族 / 会社 (Account) | **家族** / **会社** | `Family` / `Company` | | 施行情報 (Ceremony\_\_c) | **01.葬儀** / **02.法要** | `Sougi` / `Houyou` | | 伝票 (Slip\_\_c) | **01.見積** / **02.請求** / **03.発注** / **99.テンプレート** | `Estimate` / `Invoice` / `Order` / `Template` | > UI 表示ラベルには **`01.`** `02.` のようなプレフィックスが付きます (Salesforce のレコードタイプ一覧で並び順を整えるための慣習)。本ガイドの他のページでは表記簡素化のため「見積」「請求」のようにプレフィックスを省略しています。 例えば「家族」と「会社」では: * 表示する項目が異なる (家族には屋号、会社には業種) * ページレイアウトが異なる * 値リスト (取引先タイプなど) が異なる選択肢 ### レコードタイプの確認 `Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → レコードタイプ` で一覧。 ### レコードタイプの追加 組織独自の運用で追加したい場合 (例: 「家族 / 会社」に新しい「寺社」レコードタイプ): 1. レコードタイプ → 新規 2. 既存のレコードタイプ (例: 「会社」) をテンプレに 3. 名前・ラベル・有効化対象のプロファイル 4. デフォルトのページレイアウトを選択 5. 保存 > **パッケージで定義されたレコードタイプは原則として直接編集しない** (アップグレード時に上書きされるリスク)。組織独自のレコードタイプは追加 OK。 ## ページレイアウト (ややレガシー) ページレイアウトは、**Classic UI 時代から続く** 古い形式の画面定義です。Lightning でも一部で使われています。 ### 何ができるか * 編集画面の項目配置 (どの項目をどの位置に置くか) * 必須 / 読み取り専用の設定 * 関連リストの並び (ややレガシー) * 標準ボタンの表示 / 非表示 ### ブリッジ葬儀のページレイアウト 各オブジェクトに、レコードタイプごとのページレイアウトが用意されています。 例: 伝票 (Slip) * 見積用ページレイアウト * 請求用ページレイアウト * 発注用ページレイアウト * テンプレート用ページレイアウト ### 編集方法 `Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → ページレイアウト` → 編集するレイアウトを開く ### 注意点 * パッケージ標準のページレイアウトを **直接編集すると** アップグレード時に上書きされます * **「コピーして新規作成」** が安全 (組織独自レイアウトとして管理) * カスタム項目を追加した時は、対応するページレイアウトへの追加を忘れずに ## Lightning ページ (Flexipage) Lightning UI で実際に表示される **モダンな画面定義** です。ページレイアウトより柔軟に、コンポーネントを自由に配置できます。 ### 何ができるか * 画面を 3 カラム / 2 カラム / 1 カラム など好きなレイアウトに * LWC コンポーネント (伝票エディタ、PDF カード 等) を配置 * 関連リスト・ハイライト・タブを自由配置 * 表示条件 (例: 「ステータス = 確定」のときだけ表示) で動的化 ### ブリッジ葬儀の Lightning ページ | Lightning ページ | 配置先 | | ---------------------- | ---------------- | | **BridgeHome** | ホーム画面 (カードビュー配置) | | **CeremonyRecordPage** | 施行情報の詳細 | | **SlipRecordPage** | 伝票 (見積) の詳細 | | **ProductRecordPage** | 商品マスタの詳細 | | (etc.) | | ### 編集方法 詳しくは [画面のカスタマイズ (Lightning App Builder)](/settoappu/05-app-builder.md) を参照。 ### ページレイアウトと Lightning ページの関係 Lightning UI では、両方が組み合わさって動きます。 * **Lightning ページ** = 全体構成 (タブ・カラム・コンポーネント配置) * **ページレイアウト** = 編集モーダル・古い参照画面の項目配置 新しいカスタマイズは **Lightning ページで** 行うのが基本。ページレイアウトは段階的に役割が減っています。 ## コンパクトレイアウト レコード詳細画面の **上部「ハイライト」エリア** に表示される項目を制御します。 ### コンパクトレイアウトとは レコードを開いたときに、ページ上部に大きく表示される「最重要 4-6 項目」のセットです。例えば施行情報の場合: ``` ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ 山田 太郎 (故人) ☰ │ ← 表示中の Compact Layout │ 葬儀日: 2026-06-17 (火) 11:00 │ │ 式場: メモリアホール本店 │ │ 担当: 田中 / 発行元: 本店 │ └──────────────────────────────────────────────────┘ [詳細タブ] [関連タブ] ``` ### 設定方法 `Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → コンパクトレイアウト` 1. **「新規」** で新しいコンパクトレイアウトを作成 (or 既存をコピー) 2. 表示する項目を選択 (最大 10 項目程度) 3. 並び順を調整 4. **「コンパクトレイアウトの割り当て」** でレコードタイプ別に適用 ### コンパクトレイアウトのコツ * **5-7 項目** に絞る (多すぎると見にくい) * レコードを開いてすぐに知りたい情報を選ぶ * 業務の核心となる項目 (葬儀日・式場・担当者 など) ### モバイルでも有効 コンパクトレイアウトは **Salesforce モバイルアプリ** でも使われ、モバイル一覧画面の表示項目になります。 ## 関係性まとめ ``` レコードタイプ ├─ Lightning ページ (Flexipage) ← 詳細画面全体 │ └─ コンポーネント配置 ├─ ページレイアウト ← 編集モーダル └─ コンパクトレイアウト ← ハイライトエリア ``` ユーザーが見る画面は、これらの組み合わせで決まります。 ## こんなときは ### Lightning ページとページレイアウトの違いがわからない * **Lightning ページ** = タブ全体・配置・コンポーネント * **ページレイアウト** = レコード編集モーダル・項目並び 両方を使うのが標準。新規カスタマイズは Lightning 優先。 ### コンパクトレイアウトが反映されない * レコードタイプごとの **割り当て** を確認 * 主要 (Primary) コンパクトレイアウトに設定されているか確認 * ブラウザを再読み込み ### パッケージのレイアウトを変えたい * **コピーしてから編集** が原則 * パッケージ標準を直接編集するとアップグレードで上書きリスク ### モバイルで使いにくいレイアウト * コンパクトレイアウトに必要項目を入れる * モバイル専用 Lightning ページを作成 (App Builder で `Phone` form factor を指定) ## 次に進む * [入力規則とエラーメッセージ](/salesforce-ji-chu/12-validation-rules.md) * [画面のカスタマイズ (Lightning App Builder)](/settoappu/05-app-builder.md) *** 📅 最終更新日: 2026-06-16 --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://support.bridge-funeral.com/salesforce-ji-chu/11-record-types-and-layouts.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.