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# レポートとダッシュボード

「**今月何件の葬儀を扱ったか**」「**支店別の請求実績は?**」「**入金待ちの請求書は?**」 — 業務の数字をデータから引き出すのが **レポート** と **ダッシュボード** です。Salesforce 標準機能で、コード不要で柔軟に作成できます。

## レポート vs ダッシュボード

| 機能          | 用途                      |
| ----------- | ----------------------- |
| **レポート**    | データを抽出・集計した「表」「グラフ」     |
| **ダッシュボード** | 複数のレポートを 1 画面にまとめた「ボード」 |

ダッシュボードは、レポートを「カード」として配置するイメージ。経営層が一覧で確認するボード作りに最適。

## レポートを作る

### ステップ 1: レポートタイプを選ぶ

`Setup → アプリ → レポート → 新規レポート`

レポートタイプは「**どのオブジェクトのレポートを作るか**」の枠組み:

| レポートタイプ            | 用途            |
| ------------------ | ------------- |
| **施行情報**           | 葬儀件数の集計       |
| **伝票 と 伝票明細**      | 商品別売上、明細レベル分析 |
| **入金**             | 入金状況・回収状況     |
| **家族 / 会社 と 施行情報** | 家族別の施行履歴      |
| **お客様 と 会員権**      | 会員数集計         |

> 標準で多くのレポートタイプがあります。組み合わせが足りないなら **カスタムレポートタイプ** を追加 (Setup から)。

### ステップ 2: フィルタを設定

「どの範囲のデータを対象にするか」を指定。

例: 当月の請求伝票だけ

* 日付フィルタ: `請求日 = 当月`
* 列フィルタ: `レコードタイプ = 請求`
* ステータスフィルタ: `ステータス != キャンセル`

### ステップ 3: グルーピングを指定

「どの軸で集計するか」を決める。

| グルーピング軸      | 出力例     |
| ------------ | ------- |
| **支店 (発行元)** | 支店別の集計  |
| **担当者**      | 担当者別の件数 |
| **月**        | 月別推移    |
| **レコードタイプ**  | 種類別の集計  |

行と列の 2 軸グルーピングも可能 (マトリックスレポート)。

### ステップ 4: 集計項目を選ぶ

| 集計タイプ          | 用途         |
| -------------- | ---------- |
| **件数 (Count)** | レコード数      |
| **合計 (Sum)**   | 金額 / 数量の合計 |
| **平均 (Avg)**   | 平均値        |
| **最大 / 最小**    | 範囲         |

### ステップ 5: グラフを追加 (任意)

レポート画面の **「グラフを追加」** で、棒グラフ / 円グラフ / 折れ線グラフ などを生成。ダッシュボードに配置するには、最低 1 つのグラフが必要。

### ステップ 6: 保存

保存先のフォルダを選択 → 名前付け → 保存。

## ブリッジ葬儀でよく使うレポート例

### 1. 月別施行件数

* レポートタイプ: 施行情報
* フィルタ: 葬儀日 = 過去 12 ヶ月
* グルーピング: 葬儀日 (月別)
* 集計: 件数
* グラフ: 折れ線

### 2. 支店別売上

* レポートタイプ: 伝票
* フィルタ: ステータス = 入金完了、レコードタイプ = 請求
* グルーピング: 発行元 (支店)
* 集計: 税込合計の合計

### 3. 担当者別施行件数

* レポートタイプ: 施行情報
* フィルタ: 葬儀日 = 過去 3 ヶ月
* グルーピング: 担当者
* 集計: 件数
* グラフ: 横棒グラフ

### 4. 未入金の請求伝票

* レポートタイプ: 伝票
* フィルタ: レコードタイプ = 請求、御入金額 < 税込合計、請求日 >= 30 日前
* 表示項目: 施行情報・宛名・税込合計・御入金額・残金・請求日
* グルーピング: 担当者 (or 支店)

### 5. 当月の喪主一覧 (法要案内候補)

* レポートタイプ: お客様 と 施行情報
* フィルタ: `FinalMournerDate__c` IS NOT NULL、最終施行日 = ◯◯ (Contact 側の最終喪主日付項目を使用)
* 表示: お客様名・連絡先・最終施行日・最終式場

### 6. 商品別売上ランキング

* レポートタイプ: 伝票明細
* フィルタ: 親伝票.ステータス = 入金完了
* グルーピング: 商品マスタ
* 集計: 数量 / 金額の合計
* ソート: 金額の降順

### 7. 月次自社シェア (おくやみ情報集計)

* レポートタイプ: おくやみ情報
* フィルタ: 死亡日 = 当月
* グルーピング: 自社施行フラグ (Yes / No)
* 集計: 件数 → 比率を計算

## ダッシュボードを作る

### ステップ 1: 新規ダッシュボード

`Setup → アプリ → ダッシュボード → 新規ダッシュボード`

### ステップ 2: コンポーネントを追加

「**+ コンポーネント**」 → どのレポートを使うかを選択 → 表示形式 (グラフ / 表 / メトリック) を決定。

例:

* 上段に「月別施行件数」(折れ線グラフ)
* 中段に「支店別売上」(横棒グラフ) と「担当者別件数」(円グラフ)
* 下段に「未入金請求一覧」(表)

### ステップ 3: 配置とサイズ調整

ドラッグ&ドロップで各コンポーネントの位置・サイズを調整。

### ステップ 4: 保存・公開

保存後、ホーム画面の Lightning ページにダッシュボードを配置すれば、ログイン時に即時表示される。

## ダッシュボードの種類

### 個人ダッシュボード

* 自分専用 (他のユーザーには非公開)
* 自分の担当データだけ表示

### 共有ダッシュボード

* 部署 / 経営層 で共有
* 「実行ユーザー」を設定: 誰の権限でデータを見るか
  * **作成者の権限** で実行 → 全データ
  * **実行者本人の権限** で実行 → 自分が見られるデータだけ

### 動的ダッシュボード

* 「実行ユーザー」が動的に切り替わる
* 例: 各支店マネージャーがログイン → 自分の支店のデータだけ

## レポートの公開・共有

レポートは **フォルダ** に保存され、フォルダ単位で共有設定が可能。

* 個人フォルダ: 自分専用
* 公開フォルダ: 全ユーザーに公開
* 共有フォルダ: 特定のロール / 公開グループに公開

`Setup → アプリ → レポート → フォルダ → 共有` で設定。

## ホーム画面にダッシュボードを配置

ホーム画面 (BridgeHome) の Lightning ページを **App Builder** で編集し、**ダッシュボードコンポーネント** を追加すると、ログイン時に即時表示。

`Setup → ユーザインターフェース → Lightning App Builder → BridgeHome → ダッシュボードを追加`

> 経営層・支店長は **ログイン直後にダッシュボードが見える** 配置がおすすめ。

## レポートの自動配信

レポートは **メール送信スケジュール** が組めます (Salesforce 標準機能 `レポート登録` / `Subscribe`)。

* 毎週月曜 9:00 に経営層へ「先週の施行件数」を送信
* 毎月 1 日に「先月の売上ダッシュボード」を送信

レポート画面右上の **「登録」(Subscribe)** ボタンから設定。

## こんなときは

### レポートが空欄

* フィルタ条件が厳しすぎる可能性 → 緩めて再実行
* データ共有モデルにより、現ユーザーが該当データを見られない可能性
* レポートタイプの選択ミス

### 集計値がおかしい

* 重複行があり 2 重カウントされている → 「重複データの削除」または DISTINCT 集計
* フィルタの抜けで対象外データが含まれている

### 「実行ユーザーの権限がない」

* 自分が見られないデータを集計しようとしている
* ダッシュボードの「実行ユーザー」を変更 (作成者で実行)

### 共有フォルダにアクセスできない

* フォルダの共有設定を確認 → 適切なロール / グループに付与

## パッケージ標準レポート

ブリッジ葬儀パッケージには (本記載時点で) **標準同梱レポートは含まれていません** 。組織で必要なレポートを作成してください。

将来的にパッケージで「標準レポート集」が同梱される可能性もありますが、現状は組織カスタムで対応。

## 経営に活かすレポート設計

### KPI 整理

ブリッジ葬儀でよく追跡される KPI:

| KPI        | 算出               |
| ---------- | ---------------- |
| **月次施行件数** | 月別施行情報数          |
| **平均単価**   | 売上 / 施行件数        |
| **自社シェア**  | 自社施行 / (自社 + 他社) |
| **回収率**    | 入金完了金額 / 請求総額    |
| **未回収残額**  | 残金合計             |
| **会員数推移**  | 月別アクティブ会員数       |

これらをダッシュボードに配置 → 経営会議の指標とする運用が一般的。

## 次に進む

* [Sandbox 環境](/huan-jing-gou-zhu-yun-yong/20-sandbox-environment.md) — レポート開発も Sandbox 推奨
* [画面のカスタマイズ](/settoappu/05-app-builder.md) — ホーム画面へのダッシュボード配置

***

📅 最終更新日: 2026-06-16


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