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# 発行元 (支店) を設定する

**発行元情報 (Issuer)** は、PDF 帳票に印字される **自社情報** (会社名・住所・電話・登録番号・ロゴ) を管理するマスタです。複数支店がある場合は、支店ごとに発行元レコードを用意できます。

## 発行元はどこに反映されるか

* **PDF 帳票** の自社情報・ロゴ (請求書 / 見積書 / 領収書 / 訃報 / 供物一覧 / 葬儀日程表)
* **施行情報の作成時に自動セット** (ユーザーの既定の発行元 → なければ並び順最小)
* **伝票の作成時** に施行情報から引き継がれる

## 発行元の追加・編集 (発行元管理モーダル)

各 PDF 出力カードのヘッダ右上には、**発行元プルダウン** と **歯車アイコン (管理アイコン)** があります。歯車アイコンをクリックすると、**発行元管理モーダル** が開きます。

### モーダルの 2 つのタブ

| タブ         | 用途                                 |
| ---------- | ---------------------------------- |
| **発行元タブ**  | 発行元の一覧 / 追加 / 編集 / 並び替え / ロゴアップロード |
| **ユーザータブ** | 各ユーザーの既定の発行元 (どの支店を最初に表示するか) を設定   |

## ステップ 1: 発行元を追加する

1. 発行元プルダウン横の **歯車アイコン** をクリック → 発行元管理モーダルが開く
2. **「発行元タブ」** で右上 **「新規」** をクリック
3. 入力する項目:
   * **取引先名 (Name)** (例: `本店`, `札幌支店` — Salesforce 標準項目)
   * **会社名** (`CompanyName__c`) — PDF に印字される正式名称
   * **1行目（郵便番号）** (`AddressLine1__c`)
   * **2行目（住所）** (`AddressLine2__c`)
   * **3行目（建物名等）** (`AddressLine3__c`)
   * **TEL** (`TEL__c`) / **FAX** (`FAX__c`)
   * **インボイス登録番号** (`InvoiceRegistrationNumber__c`) — `T1234567890123` 形式
   * **お振込先** (`BankAccountInfo__c`) — 銀行・支店・口座番号・口座名義
   * **並び順** (`SortOrder__c`) / **有効** (`IsActive__c`)
4. **「保存」**

## ステップ 2: ロゴをアップロードする

1. 発行元管理モーダルの一覧で対象の発行元 行 **「ロゴ」** 列をクリック
2. ファイル選択ダイアログから PNG / JPG を選択
3. アップロード完了後、プレビューが表示される
4. 旧ロゴは自動的に削除されます

> 推奨サイズ: 横幅 600px 以上の解像度。背景は透過 PNG が望ましい。アスペクト比は問わない (PDF 内で自動スケール)。

## ステップ 3: 並び替え

複数の発行元がある場合、**ドラッグ&ドロップ** で並び順を変更できます。並び順が最も小さい (上にある) ものが、ユーザーに「既定」が設定されていない場合の自動セット対象となります。

## ステップ 4: ユーザーごとに既定の発行元を設定

ユーザータブを開き、ユーザーごとに **既定の発行元** を設定します。

| 設定方法     | 説明                                 |
| -------- | ---------------------------------- |
| **個別設定** | ユーザー行 右の発行元プルダウンを直接変更              |
| **一括設定** | 複数ユーザーをチェック → 上部「一括設定」ボタン → 発行元を選択 |

### 既定の発行元が効くタイミング

* 新しい **施行情報を作成** したとき → ユーザーの既定発行元が自動セット
* 伝票 / 施行情報の PDF 出力時に **プルダウンの初期選択** として表示

## 適格請求書 (インボイス) 対応

発行元情報の **登録番号 (`T...`)** を入力しておくと、請求書 PDF の所定位置に印字されます。インボイス制度に対応した適格請求書として扱われます。

> 登録番号は半角英数字で `T` + 数字 13 桁が標準形式です。

## こんなときは

### 支店が多数ある (10 以上) — 並び替えが大変

並び替えはドラッグ&ドロップですが、件数が多い場合は **発行元レコード本体の「並び順」項目** を直接数値で編集する方法もあります (`Setup → オブジェクトマネージャ → 発行元` から開く)。

### 支店を廃止したい

発行元レコードの **「有効フラグ」をオフ** にすれば、プルダウンに出てこなくなります。過去の伝票で参照済みの場合は **削除しない** でフラグ off にしてください (帳票履歴が壊れます)。

### ロゴが PDF に反映されない

* ロゴアップロード後、PDF 出力時のキャッシュ問題で旧ロゴが出ることがあります。ブラウザを再読み込みしてから出力してください。
* 発行元プルダウンで「正しい発行元」を選んでいるかも確認。

### 一括設定の対象ユーザーをまとめて選びたい

ユーザータブのフィルタで部署 / プロファイルで絞り込み → 全選択ボタン → 一括設定 で効率化できます。

## 次に進む

* [マスタデータを整備する](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — 商品 / 価格 / 税率 / 式場 / 社員
* [画面のカスタマイズ (App Builder)](https://github.com/thinkeight/bridge-cms/blob/main/README.md) — PDF 出力カードの配置調整

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📅 最終更新日: 2026-06-16


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